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《2021亚洲家具展望报告》——韩国篇

来源:银河国际网址9992019CNFA 作者:银河国际网址9992019 日期:2022-02-03

  亚洲家具联合会汇集了亚洲十六个国家和地区的成员组织,旨在推动本地区家具行业扩大合作,实现繁荣发展,共建亚洲家具行业命运共同体。

  为顺应时代发展需要,实现区域联动,加快提升亚洲在全球的影响力和引领力,银河国际网址9992019作为亚洲家具联合会会长单位,与各国成员合作,共同完成了《2021亚洲家具展望报告》项目。本报告现面向亚洲家具行业公开发布,亚洲家具联合会发挥自身信息优势和平台优势,助力本地区家具行业迈上更高水平,为推动区域的行业进步发挥积极作用。

  本期内容将聚焦韩国家具行业,该内容由韩国家具业同业公会提供,并由银河国际网址9992019编译。




《2021亚洲家具展望报告》




亚洲家具联合会

2022年1月







 韩国 

韩国家具业同业公会


一、整体情况

  受德尔塔新冠变异病毒影响,2021年中开始韩国确诊病例数量不断上升,平均每天新增1500-2000例,为此,韩国政府实施了两项主要政策,分别是社交隔离政策和疫苗接种政策。社交隔离政策要求企业营业时间最晚不超过晚上九点,两人以上的聚会活动不超过晚上六点,而疫苗接种政策按年龄段划分,截止第三季度有70%的人口接种第一针疫苗,50%以上的人口接种两针疫苗。

  2021年初全球经济开始复苏,早于预期,加上世界主要国家的疫苗接种工作推进加快,宏观政策采取宽松态度,还有韩国不断消除疫情带来的负面经济影响,韩国2021年预测的GDP增长率从3.3%提高至4.3%,反映出第一季度GDP超出预测值的良好增长以及上述内外经济环境的不断改善。

  韩国出口和设备投资受全球需求刺激正大幅增长,个人消费也因为大规模的额外储蓄(约60万亿韩元)而强劲回弹,这些将有效促进未来经济发展。2020年,预计韩国家庭储蓄比正常水平多出41万韩元,约占GDP的2%,同时政府的刺激性补助自3月29日开始下发,达到20.7万亿韩元,所以总的额外储蓄约有60万亿韩元,占GDP的3%。

  2021年,农产品、渔产品、原材料价格上涨,拉高了居民消费价格,从而减少了需求端的下行压力,从1.7%提高到1.9%。经济向好,政府出台就业刺激政策,韩国的就业岗位也从1.78亿增加到2.47亿。国际账户方面,2021年账户顺差从762亿美元大幅增加到8677亿美元,反映出外部需求的明显上升。

  除了短期的新冠疫情应对措施,长期上碳减排是全球主要发展议题,因此韩国正在大力发展碳中和创新技术,这将改变整体的工业结构,并在短期内形成经济刺激,韩国政府制定了“韩国新政项目”,通过数字技术、绿色能源、人文关怀、地区发展平衡等抓手推动社会经济变革:

  数字技术

  为推动数字产品、数字服务、数字经济发展,政府将加速建设D.N.A.(数据、网络、AI)融合系统,网络服务将在教育、医疗、商业领域广泛应用,同时对元宇宙、智能机器人、云计算、区块链、物联网等技术予以支持。

  绿色能源

  为实现2050年碳中和目标,政府将加大基础设施建设以及2030国家自主贡献国际合作,公共设施将使用新的可再生能源和高效材料,建设城市森林和恢复国家公园生态系统助力绿色城镇化,建设智能供水系统,电动汽车、氢能源汽车将得到政策支持。

  人文关怀

  政府将为高科技领域的人力资源提供培训支持,在农业和渔业地区建设智慧乡村提高生活便利性,加强对劳工、居民、青年的社会保障,减少教育和养老方面的差距。

  地区发展平衡

  “韩国新政项目”将通过各地政府落地实施,实现地区平衡发展。


二、行业近况

韩国家具行业2021年上半年行业数据

产值 增长率
11,158,798,283美元 +20%
销售额
增长率
11,665,781,283美元 N/A
出口
增长率
506,938,000美元 +9%
进口
增长率
1,454,765,000美元 +14%
企业数量 增长率
约12000家 -5%


  疫情导致人们居家办公、居家上学,在屋内的时间显著增加,很多人因此开始关注家具的更换和室内的重新装修,给家具行业带来了很大的消费需求,但是B2B需求下降,尤其在办公家具领域下降明显,受市场需求分化的影响,不同的企业销售额差距较大。

  2020年,B2C交易额达到80亿美元,同比增长24%,家居市场总体规模达到160亿美元,预计到2023年将增长到220亿美元。韩国室内品牌加快了销售增长,线上线下扩大规模,但是中小型企业的市场份额不断缩小,尤其是消费者对韩国头部品牌,如Hyundai livart、Hanssem、iloom等比较偏好,也倾向于消费国外家具品牌,如意大利、德国、法国等,中小型企业竞争力较弱,而且疫情下中小企业的展厅人流量也大幅减少,难以为继。韩国家具行业需要平衡发展,推动政府为中小型家具企业在国内外市场提供政策支持。

  整体而言,疫情给韩国家具行业带来了两方面变化。一方面,商业模式发生转变。过去,韩国消费者购买家具喜欢到展厅参观,体验产品,一般愿意支付较高的价格购买可以长时间使用的家具,但是如今家具市场移到了线上,消费者不再去线下展厅参观,而是在网上购物,2020年底韩国兴起了网络直播,商家和消费者实时互动,受到了广泛欢迎。同时,传统上韩国文化讲究家具的耐用性,但现在家具趋势快速更迭,韩国消费者进行室内更新的频率比过去更高,这一市场变化值得高度关注。另一方面,价值链发生转变。首先,随着居家成为常态,家具行业要满足人们居家办公、居家上学、居家娱乐的需求,韩国家具企业现在不仅是提供产品,也在展示新的生活方式,开发了一系列家居护理产品,一些企业还和电器公司展开了合作。其次,单身群体过去购买力不强,但在疫情期间成为了高潜力消费客户。随着在室内待的时间越来越长,家居舒适度成为这一群体关注的重点。还有,家具的智能技术正在改变现代家庭,生产企业正在尝试将最新的智能技术嵌入家具,开发的产品包括电池课桌、音乐沙发、电动床、应用控制椅等等。最后,网上兴起了个人家居展示的潮流,家变成了体现个人标签的地方,消费者开始购买具有独特设计的产品来展示他们对家的理解,并且注重家具和整体室内空间的和谐,这刺激了定制家具的消费。


三、应对措施

  韩国家具行业除了积极转型之外,还经历了一些客观变化。第一,销售渠道发生变化。为了抓住千禧年消费者,企业开设网络商店,关注社交媒体营销。随着线上家具平台快速壮大,企业不仅有自己的网络门店,也进驻了这些线上平台。家具展厅仍在建设,但是规模越来越大、数量越来越少,这样可以汇集目标客户,在同一地点展示尽可能多的家具产品。每个品牌都把展厅作为展示品牌身份和品牌价值的媒介。另一方面,家具商场正成长为大型购物中心,从以前一条街上有许多家具商店,变成家具和娱乐融一体的大型商场。第二,环保材料在家具中得到更广泛的应用。在韩国出现了许多家具材料的环保问题,现在家具公司都会宣传使用了环保材料,家具里的中密度纤维板和颗粒板最起码达到E0等级。同时,行业在不断探索可持续家具生产模式,这是企业和消费者都十分关注的方向。第三,合作更加多元。家具企业与国内外设计师、其他品牌、甚至时尚模特合作,过去是为了生产奢侈级的高质量产品,如今更多是为了进行新的尝试,通过不同的组合激发创意灵感。

  展会方面,几大线下展会顺利举办,尽管观众和展商数量有所下滑,但是为促进家具市场的稳定运行仍发挥重要作用。韩国家具业同业公会在2021年4月举办了首尔国际家具展SOFURN,10月举办了韩国国际家具及室内装饰展KOFURN,KOFURN往年在8月举办,2021年受疫情影响被迫推迟。完善的社交隔离政策和组委会、观众、参展商、展馆各方的共同努力下,展会未出现病例传播情况。由于海外参展商和观众无法线下参展,韩国家具业同业公会正在开发一个新的网络平台。2020年,一个线上买家配对项目成功举办,超过60家采购商参与,对于韩国国内市场,网络直播让无法到场的观众可以线上参观展会。不过,展览行业仍然面临许多挑战,尤其是确诊病例快速上升时展会需要延期,组委会在条件允许的情况下会第一时间组织展会,并且综合考虑线上线下各种形式。

  无论是顺应必须趋势,还是努力克服困难,韩国家具行业做出了各方面的努力。2020年第二季度,韩国家具业增长27.8%,较2015年至2019年4.9%的平均增长率大幅提高。随着疫情常态化,家具消费在居家隔离政策下明显增加,而政府对房地产市场监管不断收紧,导致B2C市场超过了B2B市场,不过B2C市场的增长势头自2019年就开始了,预计不会持续很长时间,网络家具市场也许能成为下一个增长点。根据韩国官方统计,家具零售额同比增长了23%以上,意味着网络销售比重在不断上升。当然,情况随时可能出现变化,B2B家具市场随着房地产市场上下起伏,当前新开工许可数正在上升,表明B2B家具和室内装饰市场很有可能再次活跃起来。根据韩国土地、基础设施和交通运输部数据,2021年上半年237761户得到了全国居住许可证,较上一年增长了22.2%。

  长期来看,韩国家具企业和全球行业关注的领域相同,都是可持续的工业发展,尤其是家具与人们的日常生活息息相关,处理好家具释放的有毒物质是十分重要的课题,生产过程和合法原料的监管也在不断加强,家具产品证书要求定期更新,企业也需要担负起应有的责任。韩国家具业同业公会作为行业团体标准的制定机构,支持更好的标准,促进行业的发展。同时,网络营销是行业的必然趋势,企业要在海内外市场生存下去必须积极使用不断出现的营销工具,把传统的线下营销与线上营销结合起来,比如展会开设线上线下两个平台,帮助消费者更方便地买到所需的产品。




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